วันนักลงทุนของ DraftKings ยอดเยี่ยมมากที่สุดไม่ใช่ทั้งหมด

การเปิดตัว ESPN Bet แม้กระนั้น DraftKings

แม้ว่าจะต่ำลงในวันเดียวกับการเปิดตัว ESPN Bet แม้กระนั้น DraftKings ก็ซึ่งๆหน้ากับวันนักลงทุนในวันที่ 14 พ.ย. “และเนื้อหาไม่ได้ทำให้เราผิดหวัง” โจเซฟ เกรฟฟ์นักวิเคราะห์ของ JP Morgan ตอบกลับหมายเลขตรงกันข้ามของเขาที่ Deutsche Bankเป็นCarlo Santarelli ประทับใจน้อยลง เรียกเซสชัน “โดยมากดังที่คาดไว้ โดยประธานโทรเลกราฟโดยมากของสิ่งที่รวมอยู่สำหรับในการนำเสนอ”

นักวิเคราะห์คนที่สาม Barry Jonas จาก Truist Securities เสนอว่าเป้าหมายของDraftKings สำหรับกระแสเงินสด ไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกล “เหนือความคาดหวังของพวกเรา”เขากล่าวเสริม “เรา มองเห็นโอกาสในการซื้อวันนี้”อย่างไรก็ตาม เขารักษาเป้าหมายราคาหุ้นไว้ที่ 45 ดอลลาร์ต่อหุ้น

“ที่สำคัญ” โจนัสกลับมาอีกครั้ง “คำแนะนำของ DKNG เป็นเพียงแค่สำหรับรัฐที่เปิดตัวในวันนี้เท่านั้น”เขากล่าวว่า บริษัท มั่นใจว่าจะตระหนักถึงกระแสเงินสดเพิ่มอีก 6.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปีจากการขยายกฎหมายของ iGaming

จากสถานะที่เป็นอยู่ (ซึ่งรวมทั้งส่วนแบ่งการตลาด 30 เปอร์เซ็นต์)DraftKings คาดว่ากระแสเงินสดจะเติบโตจาก 900 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปในปี 2025 เป็น 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ต่อจากนั้นเป็น 2.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2028(ไม่มีเป้าหมายปี 2027)เกรฟฟ์คำนวณว่าDraftKings จะมีเงินสด 3.6 พันล้านดอลลาร์ในท้ายปี 2026 มูลค่าเกือบ 7 ดอลลาร์ต่อหุ้น“เป้าหมายเหล่านี้อยู่ที่หรือสูงขึ้นยิ่งกว่าการประมาณการที่พิมพ์ในขณะนี้ของเรา” เกรฟฟ์กล่าวเสริม

นักวิเคราะห์ของมอร์แกนยังพิจารณาฟีเจอร์DraftKings ที่การแข่งขัน ไม่มี “โปรเกรสซีฟพาร์เลย์ ซึ่งผู้เล่นสามารถชนะได้แม้ว่าจะพลาดพาร์เลย์อย่างน้อยหนึ่งขา สิ่งนี้มีสาระที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มจำนวนขาเปอร์เซ็นต์การถือครองและอัตราผลกำไรช่วงต้นท้ายที่สุด”

 

Greff ให้เครดิต DraftKings กับ “งานที่เชื่อถือได้”

 

Greff ให้เครดิตDraftKings กับ “งานที่วางใจได้” สำหรับในการทำให้รู้ข้อดีอื่นๆรวมถึง “ดึงกิโมโนกลับมาและแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะสร้างกำไรที่เพิ่มขึ้นในอีก 3 ปีด้านหน้า”สิ่งหลังรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายสำหรับเพื่อการส่งเสริมการขายและรีบการได้มาซึ่งลูกค้า

หุ้นของDraftKings หมดวันที่ 35.44 ดอลลาร์ ซึ่งสูงขึ้นยิ่งกว่าเป้าหมายราคาของ Santarelli $31 มากเขามั่นใจว่าการบรรลุเรื่องราวการเติบโตของDraftKings ขึ้นกับส่วนประกอบหลายอย่างที่เกิดขึ้นรวมทั้งตลาดการเดิมพันกีฬา “แข็งแกร่ง” อย่างสม่ำเสมอยิ่งไปกว่านี้คู่แข่งรายใหม่อย่างเช่น ESPN Bet ต้องมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่ส่งผลต่อ บริษัท ซึ่งจำเป็นต้องมองไม่เห็นผลกระทบในทางร้ายจากการลดการส่งเสริมการขาย

“โดยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาถึงสมรรถนะที่มากขึ้นจากระยะไกลและความสำเร็จทางกฎหมายที่เข็มขยับเข็ม มุมมองก็เลยแข็งแกร่งยิ่งขึ้น” ซานตาเรลลลี่เล่าเรื่องราวเขาตั้งข้อสังเกตว่ามีความเสี่ยงตลอดเส้นทางการทำผลกำไร รวมถึงกฎหมายที่ลดลงเป็นลำดับแม้ว่าDraftKings จะยกเว้นตลาดใหม่หลายแห่งจากการคาดการณ์นักวิเคราะห์ยังคงให้คะแนน “Hold” ของเขา

Jonas ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ที่กระตือรือร้นที่สุดในบรรดานักวิเคราะห์ทั้งสามรายงานว่าDraftKings ประมาณว่ามันเป็นเจ้าของพนันกีฬาออนไลน์ปริมาณร้อยละ 39 และเกือบจะเท่ากับรายได้สุดท้ายนอกเหนือจากนี้ยังเพลิดเพลินใจกับการเล่นไอเกมมิ่งขนาด 27 เปอร์เซ็นต์“น่าเชื่อ ที่จับยังคงเติบโตอย่างสม่ำเสมอ Y/Y ในวินเทจแต่ละรัฐ” โจนาสกล่าวเสริม

“แม้ว่าจะมีหลายทาง” สู่เป้าหมายรายได้DraftKings 5.4 พันล้านดอลลาร์ของ Deutsche Bank สำหรับปี 2027 แต่ว่า“ เราต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปรโมชั่นที่ออกมาและตลาด รายได้รวม รวมทั้งส่วนแบ่งตลาด” Santarelli เขียน“เรามีความรู้สึกว่าการปรับสมดุลของไดทุ่งนามิกนี้เป็นจุดที่ความเสี่ยง”